更新：2024-08-20 08:58:12
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8月8日，华福证券发布一篇公用事业行业的研究报告，报告指出，加快构建新型电力系统建设，聚焦关键环节力争新突破。
报告具体内容如下：
投资要点： 事件：2024年8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。《方案》提出在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。 大规模提高新能源外送比例，发展新型交直流输电技术应用。针对新能源电量在跨省区输电通道中的占比偏低问题，随着大型风电光伏基地和水风光综合基地的建设，新能源外送需求将增加。《方案》提出提高新能源电量占比、应用先进技术于新增输电通道，并依托先进的发电、调节、控制技术，开展新型交直流输电技术应用，有效降低配套煤电比例，实现高比例或纯新能源的外送。根据ACDC，截至2023年，中国已经建成39项特高压输电工程，构建了交直流混合的特高压电网。特高压直流输电技术具有远距离、低损耗的优势。随着新能源的持续接入，其间歇性特点对传统输电技术构成挑战。新型交直流输电技术的发展将有助于新型电力系统在经济性和消纳能力上实现综合平衡，优化资源配置，并确保绿电占比。 提升新能源置信出力，推动算力+电力协同发展。为增强新能源电力系统的友好性，《方案》设定目标，通过建设系统友好型新能源电站将新能源置信出力提升至10%以上。根据中国电力数据，目前风光典型出力置信系数为5%~15%及0%~15%，新能源出力波动性较大、可靠性有待提高，且在西北地区极端气候导致尖峰负荷与新能源出力不匹配，逐步提升新能源置信出力将有效保障电网电力电量平衡。此外，《方案》要求实施算力与电力协同项目以提高数据中心的绿电占比。根据《中国绿色算力发展研究报告（2023年）》，我国数据中心年用电量约占全社会用电2%，且占比仍在快速增长。7月印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》设定目标，到2025年底，初步形成算力与电力的双向协同机制，国家枢纽节点的新建数据中心绿电使用比例超过80%。结合《中国电力发展报告2023》的预测，2025年全社会用电量预计为9.8至10.2万亿千瓦时。基于此，我们保守预计，到2025年，数据中心使用的绿电能耗有望达到1568至1632亿千瓦时。 发挥新型储能调节能力，开展典型地区需求侧响应。《方案》延续此前印发的《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》有关要求，提出开展新一代煤电升级行动，强调“清洁低碳煤电”发挥“保供促消纳”的作用。《方案》提出开展优化电力系统调节能力行动，要建设一批共享储能电站和探索应用一批新型储能技术，强调构建市场化运作机制和市场化投资运营，预计随着储能市场化进程的推进，储能的价值将得到有效衡量和兑现。《方案》还指出开展典型地区高比例需求侧响应，实现典型地区需求侧响应能力达到最大用电负荷的5%或以上（此前《节能降低碳方案》提出各地需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%-5%，年度最大用电负荷峰谷差率超40%的地区应达到最大用电负荷的5%以上），以及要建设一批虚拟电厂并完善相关标准体系，提升需求侧协同能力。 投资建议：加快构建新型电力系统，统筹源网荷储各环节，促进电力行业各方面协同配合，助力实现“双碳”目标。绿电板块建议关注三峡能源（600905），谨慎建议关注龙源电力（001289）、浙江新能（600032）、中绿电（000537）；水电板块建议关注长江电力（600900）、黔源电力（002039），谨慎建议关注国投电力（600886）、华能水电（600025）、川投能源（600674）；火电板块建议关注申能股份（600642）、福能股份（600483），谨慎建议关注华电国际（600027）、江苏国信（002608）、浙能电力（600023）；核电板块建议关注中国核电（601985），谨慎建议关注中国广核（003816）。 风险提示：政策风险，成本上升风险；电价市场波动性增加。
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