更新：2024-08-20 09:11:23
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8月8日，华源证券发布一篇电力行业的研究报告，报告指出，以促进新能源消纳为核心，全面构建新型电力系统。
报告具体内容如下：
事件：2024年8月6日，三部委联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。本方案核心聚焦解决新能源消纳问题，提出了新型电力系统未来重点发展方向。 电网侧：提高新能源外送能力、提高配电网接纳新能源能力。输电网方面：核心在于提高外送新能源比例，我们分析核心技术在于柔性直流在特高压中的大规模应用，可以有效提高新能源占比甚至实现纯新能源外送。此外在特高压通道建设的同时，加强两端常规电网。配电网方面：配网是我国目前新能源消纳重要瓶颈之一，行动方案要求各地建立新能源（001258）和充电桩可接入容量预警机制以及配电网发展指标，以更好指导新能源规划及有序建设。此外文件还提到要修订制定配电网技术标准、健全配网定额与造价标准等，我们分析主要为了更好加快配网建设。 用户侧：充分调动现有用户侧灵活资源。新能源建设使得电力供给局部时段过剩和短缺进一步加大，需要用户侧参与其中以解决上述问题。行动方案对此提及较多：（1）需要在配电网标准规范建立健全的基础上建设源网荷储系统的智能微电网项目，发挥其自调峰自平衡能力，提升新能源利用率、缓解大电网压力。（2）实施需求侧响应，完善市场机制以解决尖峰负荷突出问题及新能源消纳困难问题，实现典型地区需求响应能力达到最大负荷5%、部分地区达到10%左右。（3）加强电动车与电网的融合：在积极扩大充电网络建设的同时，通过完善电动车充放电价格机制，利用电动车储能资源，实现车网融合。
电源侧：提高新能源涉网性能，开展新一代煤电升级行动。新能源方面：提高新能源涉网和调节能力，主要通过发展构网型控制技术以及通过改造发挥已建但未有效利用的储能设施的方式，提高新能源置信出力能力至10%以上。煤电方面：煤电作为新型电力系统建设的重要组成部分，兼具帮助新能源消纳和清洁化两方面责任。行动方案提出要进一步推动煤电深度调峰、爬坡能力建设以更好促进新能源消纳，此外应用零碳或低碳燃料掺烧、CCUS等技术以进一步降低煤电碳排放水平。
投资分析意见：本行动方案是对未来4年我国新型电力系统建设的一次总体性安排，核心在于保证电力系统安全稳定的基础上，进一步提高接纳新能源的能力，我们预计这将长期成为电力行业的投资主线，建议关注如下发展方向及投资机会：（1）新能源运营商：新型电力系统建设下新能源消纳问题有望环节，新能源进入良性发展期，重点推荐港股低估值龙源电力（001289）、大唐新能源、中广核新能源、中国电力，建议关注新天绿色能源。重点推荐A股新能源运营商三峡能源（600905），建议关注金开新能（600821）、新天绿能（600956）、嘉泽新能（601619）。（2）电源设备：煤电改造是未来重点，需求持续提升，重点推荐：东方电气（600875），建议关注：龙源技术（300105）、青达环保、华光环能（600475）等。（3）电网设备：特高压是解决新能源消纳的核心方式之一，并进一步提高柔直需求，重点推荐直流设备核心供应商许继电气（000400），建议关注平高电气（600312）、中国西电（601179）、思源电气（002028）、华明装备（002270）等；（4）电力信息化及虚拟电厂：需求响应，虚拟电厂等方向有望迎来机遇。建议关注：国能日新（301162）、朗新集团（300682）、东方电子（000682）、国网信通（600131）、南网科技等。（4）配网设备：配网可能成为未来电网投资的重点领域。重点推荐配网造价软件龙头理工能科（002322）以及非晶合金变压器上游核心供应商云路股份。
风险提示：相关政策推动不及预期、电改进度不及预期、电网投资不及预期等
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