更新：2024-09-07 16:28:03
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国信证券（002736）拟以每股8.6元的价格发行股份收购万和证券96.08%的股权。
备受关注的年内第六起券商并购“国信+万和”有了最新进展。
9月4日晚间，国信证券公布发行股份购买资产暨关联交易预案的公告，其拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资等7名交易对方购买其合计持有的万和证券96.08%股份。
此次发行价格为8.60元/股，而标的资产的交易价格尚未确定。
截至今年6月末，万和证券的所有者权益合计为54.30亿元；今年上半年营收为1.80亿元，净利润为-0.17亿元。
9月5日，国信证券相关负责人对表示，在并购万和证券后，将把万和证券打造成海南自贸港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行，将其作为公司开展跨境业务、离岸业务的重要平台。
将对万和证券业务条线进行专业化整合
上述公告提及，国信证券将发行股份收购除深圳市国有股权经营管理有限公司以外，所有万和证券股东所持股份，拟收购的股权比例合计达96.08%。国信证券在公告中表示，本次交易前后，国信证券的实际控制人均为深圳市国资委，不会导致公司控制权变更。
图片来源：万和证券官网
公告提及，本次发行股份购买资产的发行价格为8.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价（8.96元/股）的80%，也不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资产，即2023年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产8.37元，符合《重组管理办法》等相关规定。
对于股份限售，上述公告表示，交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份，自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，但是在适用法律许可前提下的转让不受此限。
截至此次发行股份购买资产预案签署日，万和证券的资产的审计、评估工作尚未完成，所以估值及交易价格尚未确定。
不过，据上述公告，万和证券截至今年6月末的所有者权益合计为54.30亿元，96.08%股份对应的账面价值约52.17亿元。
万和证券今年上半年营收为1.80亿元，净利润为-0.17亿元。2023年全年，万和证券净利润为0.59亿元。2022年其出现了亏损，净利润为-2.15亿元。
对于万和证券业绩亏损的问题，上述国信证券相关负责人告诉，“本次交易完成后，国信证券将凭借在管理能力、市场声誉、经营业务等方面的优势，充分利用上市公司在证券研究、产品开发、信息技术及风险控制等方面的经验，结合万和证券注册在海南自贸港的政策优势，对万和证券的资产管理、自营投资、投资银行、财富管理等业务条线进行专业化整合。”
剑指跨境业务扩张
万和证券注册地在海南，这将利于国信证券跨境业务的拓展。
“海南自贸港是国家在海南岛全岛设立的自由贸易港，自贸港具有推动金融改革创新、金融业开放政策率先落实等一系列的制度优势。国信证券在并购万和证券后，可充分利用当地的政策优势及双方现有业务资源，将万和证券打造成海南自贸港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行，将其作为公司开展跨境业务、离岸业务的重要平台，大力发展跨境资产管理等国际业务及创新业务。”该国信证券相关负责人称。
上述公告提及，万和证券于2015年4月获得证券资产管理业务的资格，其以泛固定收益为基础，战略布局权益以及FOF等，并积极筹备海南自由贸易港跨境资产管理试点业务。
据国信证券财报，2024年上半年，其子公司国信香港积极开展各类境外资本市场业务，以联席全球协调人及联席账簿管理人角色完成境外资本市场项目12个，包括境外债券发行及香港上市项目，较上年同期减少4个。
今年上半年股票配资服务，国信香港的总营收为0.82亿元，较上年同期的0.98亿元下滑15.94%；净利润为284.84万元，而上年同期为881.88万元。
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